Il gruppo Polynt-Reichhold, fondato nel maggio 2017 e operante nel settore delle resine poliestere e dei materiali compositi, ha concluso il proprio riassetto azionario: stando a quanto riportato da Carlo Festa sul Sole 24 Ore, Investindustrial ha venduto la propria partecipazione alla società stessa, con Morgan Stanley che ha rivestito il ruolo di advisor dell’operazione.

Alla fine del riassetto Black Diamond Capital Management sarà l’azionista di maggioranza, con un’operazione che dovrebbe concludersi entro sei mesi dopo l’ottenimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari, con un valore che la colloca tra le principali operazioni europee di vendita effettuate quest’anno.

Il rifinanziamento del debito esistente avverrà grazie a 1,3 miliardi di euro circa di nuove linee di credito senior garantite e non garantite. Le affiliate di Jp Morgan e alcuni fondi gestiti dalle affiliate di Apollo Global Management hanno sottoscritto un impegno per il rifinanziamento del debito, mentre i fondi gestiti da Black Diamond hanno sottoscritto un impegno per fornire equity.