Cinven ha raggiunto un accordo che prevede l’acquisizione da parte di Fressnapf Group del 100% del Gruppo Arcaplanet dai fondi Cinven. Al contempo, in un’operazione separata, gli stessi effettueranno un investimento strategico in Fressnapf, azienda con sede in Germania, fondata e guidata dall’azionista di maggioranza, Torsten Toeller. Arcaplanet è una azienda italiana di vendita al dettaglio di prodotti per il pet care. Cinven ha rilevato una quota di maggioranza di nel 2022 e, successivamente, ha aggregato la società con Maxizoo Italia, l’ex filiale italiana di Fressnapf, lasciando a quest'ultima una partecipazione di minoranza nella nuova entità risultante dall’aggregazione. La combinazione ha dato vita al Gruppo Arcaplanet, rivenditore omnichannel di prodotti per il pet care in Italia e nel Sud Europa. Sotto la proprietà dei fondi Cinven, il gruppo ha registrato una accelerazione delle prestazioni negli ultimi due anni, ampliando la propria rete di negozi fino a oltre 560 sedi in Italia e migliorando la presenza digitale e la gamma di servizi dedicati agli animali domestici. A partire da marzo 2022, il gruppo ha visto crescere il numero di dipendenti da circa 2mila a 3mila e si stima che il fatturato nel 2024 supererà i 700 milioni di euro. In Italia il gruppo continuerà a operare con l’attuale struttura e con il brand Arcaplanet. Con l’investimento di Cinven in Fressnapf - con oltre 2.600 punti vendita specializzati in 14 Paesi - prosegue la partnership con Torsten Toeller. Si prevede che il gruppo, a livello aggregato, genererà un fatturato lordo totale di circa cinque miliardi di euro nel 2024. Torsten Toeller manterrà la quota di maggioranza e la carica di presidente del gruppo Fressnapf.
PwC ha supportato Cinven nella vendita di Arcaplanet al suo partner strategico Fressnapf Holding SE, con un team multidisciplinare guidato da Emanuela Pettenò nelle attività di financial vendor due diligence, data analytics e operational due diligence seguite rispettivamente da Matteo Gubitta e Maria Elena Amantia, Francesco Terenzi e Luca Gaddoni, Max Lehmann e Michele Biscaglia.
Gitti and Partners ha assistito il management team di Arcaplanet.