Private debt
30 Luglio 2019

Terzo minibond per Corvallis Holding

Orrick ha assistito la società e Banca Finint

Corvallis Holding, società a capo di Gruppo Corvallis, ha emesso un terzo prestito obbligazionario, denominato «Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 – 2024», per 15 milioni di euro ma a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute dal mercato è stata prevista un’opzione di riapertura da cinque milioni. Tra i principali investitori dell'azienda, che opera nel mercato dell'it, figurano Cassa Depositi e Prestiti, Iccrea BancaImpresa e Veneto Sviluppo, oltre ad altri investitori professionali tra cui fondi di private debt, banche e fondazioni. Il prestito è volto a finanziare nuovi investimenti dedicati al sostegno della ricerca e sviluppo oltre a rifinanziare il primo prestito obbligazionario in scadenza. In seguito il minibond è stato ammesso alla negoziazione sul segmento Extramot pro del Mercato Extramot di Borsa Italiana con tasso cedolare del 4,75% e una scadenza fissata per il 31 dicembre 2024. Nell’ambito dell’operazione Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger e collocatore del prestito mentre Orrick è stato advisor sia della azienda sia dell'istituto bancario.

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