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18 Settembre 2019

Ferretti a vele spiegate verso la Borsa

Azzerati i debiti  infragruppo, l'azienda punta a raccogliere 100 milioni di euro

 Gli Yatch Ferretti si quotano a Piazza Affari. Per l'azienda di Forlì si tratta di un ritorno a sedici anni dal delisting. L’obiettivo della Borsa, riferisce Carlo Festa sul Sole24ORE, sarà un flottante del 35-40% per scambiare i titoli già entro la fine del prossimo ottobre. L'ipo avverrà sia con la vendita di azioni da parte degli azionisti esistenti in un collocamento privato rivolto a investitori istituzionali europei e americani, sia con l’emissione di nuove azioni attraverso cui Ferretti punta a raccogliere 100 milioni di euro. Infine, l'azienda offrirà nuovi titoli ad alcuni dirigenti a uno sconto sul prezzo. Nell'operazione Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca e Ubs sono stati scelti come joint global coordinators e joint bookrunner. La società dal 2012 è controllata dalla cinese Weichai che, all'inizio del mese, ha confermato il proprio sostegno a Ferretti, convertendo il finanziamento soci di circa 212 milioni di euro in capitale. Allo stesso tempo Piero Ferrari, altro socio importante impegnato attraverso F Investments, e Adtech Advanced Technologies si sono impegnati ad investire 40 milioni di euro complessivi (di cui 25 milioni di euro già versati da Adtech Advanced Technologies) attraverso un aumento di capitale pre-Ipo. L'operazione ha permesso di azzerare il piccolo debito bancario. Il resto del debito, infragruppo,  è stato annullato con la conversione del finanziamento soci.  A seguito del completamento dell'offerta, Weichai rimarrà l'azionista di maggioranza con il 51% e Piero Ferrari resterà con un 10% circa. Dopo l'arrivo di Alberto Galassi nel 2014 come amministratore delegato, Ferretti ha vissuto un rilancio. Oggi possiede otto marchi, tra cui Riva, e un portafoglio di 43 modelli. Nei primi sei mesi del 2019 ha registrato ricavi per 332 milioni di euro.

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