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2 Ottobre 2019

Ferretti accende i motori: destinazione Piazza Affari

La valorizzazione della società in Borsa potrebbe superare il miliardo di euro

Consob ha dato il via libera all'Ipo di Ferretti. L'autorità ha accettato la domanda di ammissione del gruppo nautico sul Mercato telematico azionario (Mta) e pubblicato il prospetto informativo. L'offerta di azioni, che è iniziata lunedì primo ottobre, terminerà il 10. Ferretti ha fissato una forchetta di prezzo tra 2,5 e 3,7 euro ad azione, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra i 727 milioni e 1,076 miliardi di euro. L’offerta avrà per oggetto 87 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 30% del capitale sociale. I titoli offerti arriveranno per 40 milioni dall’aumento di capitale sociale, altri 40 milioni, dall’azionista Ferretti International Holding e per sette milioni da F Investments Sa. Il flottante però potrebbe salire fino al 33% con l’esercizio di una opzione greenshoe da parte di Ferretti International Holding. Infine, l'azienda offrirà nuovi titoli, per un pacchetto di azioni non superiore al 3% del capitale sociale, ad alcuni dirigenti a uno sconto sul prezzo del 30%. Attraverso l'ipo Ferretti punta a raccogliere 100 milioni di euro.

 

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