Private equity
20 Novembre 2020

Dr Martens guarda alla Borsa

Reclutate le banche che cureranno l'operazione sul mercato azionario

Permira, private equity che possiede la maggioranza di Dr Martens, cambia strategia per la controllata e dopo una tentata cessione prova la via dell'ipo. Il fondo ha nominato le banche di investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley come coordinatori globali per la quotazione che è prevista per il prossimo anno sulla borsa di Londra. A ora restano ancora non chiare la valutazione richiesta e l'entità della raccolta di capitale. Il marchio britannico di calzature è stato fondato negli anni 40 dal medico tedesco Klaus Martens e ha raggiunto la notorietà internazionale a fine anni 60 grazie a musicisti della scena punk e rock. Permira l'acquistò nell'ottobre 2013 per 380 milioni di euro dalla famiglia Griggs e ha guidato l'espansione globale del gruppo aumentando la sua presenza globale e investendo in particolare nel canale ecommerce. Negli ultimi anni Dr Martens ha avuto una crescita media del 20-30% del fatturato e nell’anno finanziario 2019-2020, il brand ha registrato un aumento dei ricavi del 48% a 672,2 milioni di sterline (pari a quasi 738,3 milioni di euro). Per sostenere la crescita del marchio, Permira aveva provato a vendere il brand valutandolo, stando alle indiscrezioni, tra uno e 1,2 miliardi di sterline. L’offerta migliore ricevuta proveniva da Carlyle ma non soddisfaceva le aspettative di prezzo.

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