Private equity
5 Marzo 2020

Clayton Dubilier & Rice su Huntsworth

Il fondo ha fatto un'offerta interamente in contanti per delistare l'azienda

Il private equity americano Clayton, Dubilier & Rice ha lanciato un'offerta per acquistare l'agenzia di comunicazione sanitaria inglese Huntsworth. L'operazione vale circa 400 milioni di sterline. Cd&r in dettaglio ha proposto 108 pence in contanti per azione per le attività quotate di Huntsworth in Uk, il che rappresenta un premio del 50% sul prezzo di chiusura di 72p del 2 marzo. L'accordo, che è stato raccomandato dal management di Huntsworth, conferisce alla società un enterprise value di 524 milioni. Il fondo ha dichiarato di avere già ricevuto l'appoggio del 36,7% degli azionisti e tra coloro che sostengono l'acquisizione ci sono i fondi Merian Global Investors e Kames Capital. Il corrispettivo in contanti sarà finanziato con una combinazione di capitale proprio, proveniente del decimo fondo, e debito fornito dalla Royal Bank of Canada. Il fondo ha dichiarato che sotto il suo controllo la società potrà ingrandirsi con acquisizioni. Huntsworth fornisce servizi di marketing e comunicazione a società mediche, farmaceutiche e biotecnologiche; lo scorsoì anno l'azienda ha registrato un aumento delle entrate del 18% arrivando a 265 milioni di sterline. La crescita è stata guidata dalla divisione Comunicazioni, che comprende le società di pubbliche relazioni Grayling, Citigate Dewe Rogerson e Red Consultancy di Londra.

Categoria
  • Tax&Legal
  • Real Estate
  • Eltif
  • Ipo
  • Infrastrutture
  • Corporate Venture Capital
  • Npl
  • Spac
  • News
  • Business Angels
  • M&A
  • Private debt
  • Private equity
  • Venture capital
  • Crowdfunding
  • Eventi
  • PIR
  • Startup
  • Studi e approfondimenti
  • Turnaround
  • Fintech
  • Nomine e cambi di poltrona

Iscriviti a Private Capital Today

Logo AIFI

Sede
Via Pietro Mascagni 7
20122 - Milano

Tel +39 02 7607531
Fax +39 02 76398044
info@aifi.it

C.F. 97047690157
Aut. Trib. Milano n.38 dell'8 febbraio 2016
Privacy Policy - Cookie Policy
Termini e Condizioni - Credits