Private debt
30 Luglio 2019

Bond giallo rosso da 275 milioni di euro

L'As Roma emette un prestito obbligazionario per saldare il debito con Goldman Sachs

L'As Roma, tramite la controllata Asr Media and Sponsorship, ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile, con scadenza nel 2024, per un massimo di 275 milioni di euro destinato a investitori internazionali qualificati e che sarà quotato su un mercato europeo, probabilmente a Dublino. Lo strumento servirà a rifinanziare il debito con Goldman Sachs ottimizzandone anche la struttura e la scadenza oltre che a dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività, riferisce una nota. Il piano in particolare è quello di estinguere il debito residuo con la finanziaria americana a un tasso di interesse più vantaggioso di quello attuale (5-6%) grazie ai tassi bassi del momento. Questo debito deriva dal contratto sottoscritto con Goldman Sachs e UniCredit nel febbraio 2015 e poi modificato nel giugno 2017. Quella dei titoli di debito è una strada che recentemente hanno imboccato anche altri club calcistici, per esempio lo scorso febbraio la Juventus ha emesso un bond da 175 milioni.

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