Private equity
14 Ottobre 2019

Alto Capital III e Dvr Capital vendono Virosac

L'azienda acquisita da Orienta Partners

Alto Capital III, veicolo del fondo Alto Partners, e Dvr Capital hanno venduto Virosac a Orienta Partners. La società ha acquisito il 100% dell'azienda italiana che produce sacchetti per rifiuti e per la conservazione alimentare; fondata nel 1973, è stata la prima in Italia del settore casalinghi a ottenere nel 1991 la licenza per l’utilizzo di biopolimeri e negli anni ha rafforzato la sua posizione nel settore dei sacchetti biodegradabili arrivando a detenere oggi una quota di mercato superiore al 20%. Nel 2018 ha prodotto oltre 1,5 miliardi di sacchetti con ricavi pari a quasi 40 milioni di euro. L'acquisizione di Virosac da parte di Alto Capital III risale al luglio 2012. Il private equity rilevò una quota del 60%, al fianco di Dvr Capital con il 20% e dei soci venditori, le famiglie Virago e Rossetto, con il rimanente 20%. Insieme alla nuova proprietà l'azienda vuole espandere la propria presenza nei mercati esteri, anche attraverso possibili acquisizioni. Orienta Partners è specializzata in investimenti in pmi italiane con la forma di club deal. Questa struttura è stata utilizzata anche nella recente operazione in cui la società si è fatta affiancare dal gestore indipendente francese Indigo Capital, il quale ha anche sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato. Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Friuladria hanno invece agito in qualità di banche finanziatrici del debito. Orienta nei mesi scorsi ha concluso altre due operazioni: Passione Unghie e Pejo/Gocce di Carnia.

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