I fondi di privat debt di Anthilia sottoscrivono emissione obbligazionaria di Yachtline 1618

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel hanno sottoscritto il prestito obbligazionario emesso da Yachtline 1618 S.p.A., società attiva nel settore degli interni per mega e giga-yachts. L’emissione, per un importo di 8 milioni di euro con opzione di riapertura a 10 milioni, sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro e sarà assistita dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin SME Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments”. Il bond, strutturato in due tranche, di cui una con garanzia FEI, ha la scadenza più lunga nel 12/2022 e un rimborso amortizing. Si tratta della seconda emissione garantita da FEI sulla base dell’accordo sottoscritto da FEI ed Anthilia Capital Partners SGR finalizzato ad una linea di garanzia di 50 milioni di euro a copertura del portafoglio di emissione di bond sottoscritte dal Fondo. La garanzia FEI riconosciuta ad Anthilia BIT, primo caso in Europa nel mercato del Private Debt, ha come target le pmi ad alto grado di innovazione e copre il 50% del valore di ogni singola emissione fino a 2,5 milioni di euro di garanzia. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permette all’emittente di finanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo ed al Fondo di ridurre il rischio di credito. Il gruppo Yachtline 1618 S.p.A. rappresenta uno dei principali operatori al mondo negli allestimenti completi, chiavi in mano dei ponti interni di mega e giga-yachts. Il gruppo è attivo da oltre 30 anni nel settore della nautica di alta gamma e si avvale della collaborazione di oltre 200 artigiani e tecnici di eccellenza. Negli anni ’90 si è specializzato negli allestimenti interni per grandi yacht. A tutt’oggi la società ha completato circa 60,000 mq di allestimenti per mega e giga-yachts. L’emissione obbligazionaria finanzierà l’espansione dell’attività negli allestimenti d’arredi, mediante l’acquisizione di aziende e di nuovi spazi produttivi.


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