Al via il bond di Renergetica

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Renergetica, pmi innovativa attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, ha emesso un minibond dal valore complessivo di 12 milioni di euro (deliberato dal consiglio di amministrazione il luglio scorso). Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da Anthilia Capital Partners per otto milioni di euro con scadenza 31 dicembre 2025, tasso fisso del 5,70%, cedola semestrale e preammortamento di 22 mesi. I restanti quattro milioni sono stati sottoscritti dall'azionista di controllo Exacto, in sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere, con rimborso bullet subordinato e postergato alla tranche sottoscritta da Anthilia. Ir Top Consulting ha agito in qualità di financial advisor per l’emissione. Grimaldi Studio Legale ha preso parte all’arrangement dell’operazione in qualità di legal advisor. Il prestito ha l’obiettivo di finanziare la crescita del business di Renergetica e in particolare la pipeline pluriennale in corso di sviluppo sui mercati di riferimento (Italia, Cile, Colombia e Stati Uniti) per un totale di circa 1,2 GWp, e l’ingresso su nuovi mercati europei.

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