Renergetica delibera l'emissione di un minibond

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Il consiglio di amministrazione di Renergetica ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 12 milioni di euro, volto al finanziamento della pipeline in corso di sviluppo sui mercati di riferimento (Italia, Cile, Colombia e Stati Uniti) per un totale di circa 1,2 GWp, e all’implementazione del business su nuovi mercati europei. Il bond è composto da una tranche senior da otto milioni e da una tranche subordinata da quattro milioni. Il primo minibond sarà sottoscritto entro la prima decade del mese di agosto 2020 da investitori professionali. Il secondo invece dall'azionista di controllo della società, Exacto, in sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere. Renergetica è stata costituita a Genova nel 2008 e opera nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale. Pmi innovativa da ottobre 2016, è quotata da agosto 2018 sul mercato Aim Italia. Nel 2019 l'azienda ha realizzato ricavi a livello consolidato per 9,4 milioni di euro con ebitda margin del 44%.

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