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Davis & Morgan colloca un minibond

Private Capital Today
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- Private debt

La banca d’affari milanese Davis & Morgan il 24 giugno ha quotato un minibond da 20 milioni di euro su ExtraMot Pro3. Le obbligazioni hanno durata settennale, scadenza a giugno 2027, e sono di tipo bullet. Pagano un tasso d’interesse trimestrale fisso dell’8% all’anno durante i primi due anni e successivamente del 10% fino alla scadenza. Inoltre i titoli sono garantiti da pegno rotativo su crediti npl ipotecari aventi sottostanti immobiliari nelle principali città italiane. L'istituto già in passato si è affidato a strumenti di private debt per finanziarsi. Nel 2018 ha emesso un prestito obbligazionario da 3,5 milioni in due tranche, una da 2,5 milioni a maggio e un'altra con il milione restante a dicembre nello stesso anno. Nel 2019 ha emesso due bond: il primo di ammontare massimo nominale complessivo di 10 milioni e l'altro di cinque milioni. Il prestito obbligazionario 2018 ha scadenza il 23 maggio 2023, prevede un tasso fisso pari al 7%, un anno di pre-ammortamento e una cedola di pagamento degli interessi trimestrale. Quelli del 2019 hanno entrambi un tasso fisso pari al 7%, due anni di pre-ammortamento e una cedola di pagamento degli interessi trimestrale. Tutti e due gli strumenti dello scorso anno scadranno nel 2024 (aprile e novembre). Davis & Morgan è un intermediario finanziario autorizzato da Banca d’Italia specializzato nell’acquisto e servicing di crediti non performing di natura chirografaria e ipotecaria originati da banche, società di leasing, finanziarie e utilities.

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#Davis & Morgan
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