Sella sottoscrive il minibond di Sit

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Sit - Società Italiana Trasporti ha emesso un prestito obbligazionario dell’importo complessivo di 1,5 milioni di euro. L’emissione è stata quotata sul segmento Extramot pro3 gestito da Borsa Italiana ed è assistita da garanzia al 90% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Il gruppo Sella ha affiancato l'azienda, specializzata in spedizioni e logistica, nell’attività di strutturazione del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di arranger esclusivo dell’operazione e assistendo la società nei rapporti istituzionali con Borsa Italiana in qualità di listing sponsor, nonché di unico sottoscrittore delle obbligazioni. Nello specifico, il team della divisione Private Debt di Sella Corporate & Investment Banking è intervenuto in qualità di advisor dell’emittente, affiancando la società nella predisposizione del piano industriale, nella determinazione del fabbisogno finanziario propedeutico agli investimenti programmati, nella strutturazione e definizione delle caratteristiche del prestito coerentemente con le richieste dei sottoscrittori e con il merito creditizio dell’emittente. Le risorse provenienti dal minibond sono destinate al sostegno dei progetti di investimento in fase di realizzazione. Inoltre l'emissione si colloca all’interno di un percorso di sviluppo più ampio che prevede anche una seconda emissione obbligazionaria da realizzarsi nel 2021 con l’intento di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Sit nel mercato delle spedizioni. Il piano di investimenti oggetto di finanziamento si caratterizza per interventi di crescita esterna, tramite l’acquisizione di altre aziende operanti nel medesimo settore, con il duplice intento di espandersi in nuovi mercati e offrire servizi di trasporto ad alto valore aggiunto, nonché di migliorare il product-mix (attualmente concentrato sui servizi di importazione) aumentando l’incidenza dei servizi di trasporto via aereo ed export.

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