Apollo finanzia le acquisizioni di New Media Investment Group

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Apollo Global Management fa concorrenza alle banche di investimento tradizionali e finanzia, con un prestito garantito, la fusione delle due maggiori catene di quotidiani degli Stati Uniti. Lo scrive il Business Times. Il fondo sosterrà il debito con cui New Media Investment Group intende pagare l'acquisizione di Gannett, casa editrice che in America possiede Usa Today e un altro centinaio di pubblicazioni quotidiane. La transazione sarà in contanti e azioni e l'accordo ha un valore di circa 1,38 miliardi di dollari, che in parte sarà finanziato con il prestito contratto con il private equity. I proventi verranno infatti utilizzati per finanziare la componente in contanti dell'acquisto e per rimborsare i debiti esistenti di New Media e Gannett. Il prestito garantito, dal valore di 1,779 miliardi di dollari, sarà strutturato con scadenza a cinque anni e con un tasso di interesse dell'11,5%. I finanziamenti diretti prevedono tassi di interesse più elevati e sono diventati un'alternativa interessante per le aziende che cercano di ottenere finanziamenti rapidamente, soprattutto durante i periodi di maggiore volatilità dei mercati pubblici. L'accordo tra New Media Investment Group e Gannett, che porterà sotto lo stesso tetto oltre 260 pubblicazioni (molte più di qualsiasi altro editore negli Stati Uniti), è volto a ridurre i costi sovrapposti e, secondo le stime della società, porterà a un risparmio compreso tra i 275 milioni e i 300 milioni in spese annuali entro 24 mesi. New Media Investment Group è una società gestita dal private equity Fortress Investment, di proprietà della giapponese SoftBank. Dopo la chiusura dell'accordo, la newco si chiamerà Gannett e avrà come amministratore delegato Michael Reed, l'attuale ceo di New Media. Gli azionisti di quest'ultima possederanno il 50,5% della società combinata, mentre gli azionisti di Gannett avranno il 49,5%. L'acquisizione dovrebbe concludersi verso la fine dell'anno.

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