Nuovi dettagli sul bond giallo-rosso

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Ci sono novità sul bond che la squadra di calcio della Roma sta per emettere. Si tratterà di un prestito obbligazionario non convertibile dalla durata di cinque anni, con scadenza nel 2024, per un massimo di 275 milioni di euro e sarà collocato presso investitori istituzionali qualificati. Le informazioni sono contenute nell’offering memorandum da cui emerge inoltre che Ubi Banca è il security agent e account bank, con un ruolo tecnico di gestione delle garanzie. Goldman Sachs e Jp Morgan sono i collocatori. Infine Bank of New York Mellon è paying agent. Il bond sarà di tipo senior secured, assistito da garanzie e con priorità nel rimborso, ed emesso da Asr Media and Sponsorship, veicolo controllato dal club al 99,98%. Come verranno impiegate le risorse raccolte con il bond? 215,5 milioni andranno a rimborso del finanziamento Goldman Sachs-Unicredit, 10,4 milioni diventeranno deposito di liquidità su conti bancari secured, 57,5 milioni saranno di liquidità per l’As Roma, a cui si aggiungono altri 8,2 milioni per costi di transizione dell'operazione. Al 31 marzo, l'As Roma aveva ricavi per 198,3 milioni di euro e una perdita netta di 28,9 milioni.

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