Liuc: occhi puntati sul private banking

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Il settore del private banking in futuro sarà sempre più digitale. È la prima evidenza che emerge dal rapporto 2020 dell’Osservatorio permanente sul Private Banking condotto da Liuc Business School e Banca Generali, col supporto di Goldman Sachs Asset Management e Vontobel. I dati sono stati presentati da Anna Gervasoni, docente della Liuc e direttore generale di AIFI, nel corso di un incontro che si è tenuto online il 3 dicembre. Come fatto emergere dall'osservatorio, le private bank italiane dovranno rinnovarsi e cercare nelle soluzioni digitali alcune delle risposte ai cambiamenti in atto in questa fase storica. Nonostante oltre l’87% degli italiani abbia dichiarato di non conoscere cosa sia un robot-advisor (fonte Consob), l’industria italiana del private banking sta rapidamente muovendo verso modelli di consulenza che prevedono un forte peso del digitale. Il motivo è principalmente riconducibile al passaggio generazionale in corso che porta gli operatori ad investire in questi modelli per far fronte alla domanda di servizi innovativi da parte della nuova generazione dei Millennial. C’è poi una ulteriore componente determinata dal Covid-19 che ha accelerato l’uso del digitale anche sul fronte del risparmio. L’Osservatorio sul Private Banking ha quindi analizzato i vari modelli di consulenza finanziaria digitale presenti attualmente in Italia e nel mondo. Quello con il miglior livello di efficacia è il cosiddetto Robot 4 Advisory, ovvero un modello per cui il digitale si pone come acceleratore della relazione tra consulente e cliente. Resta centrale però il rapporto tra i due soggetti, che rimarrà sempre il perno intorno al quale si sviluppa il private banking. Nato nel 2016, l’Osservatorio Private Banking è finalizzato al monitoraggio costante del settore e delle sue principali caratteristiche, nonché all’approfondimento di alcune tematiche di particolare rilevanza e significatività, nell’intento di declinare le principali tendenze di un comparto caratterizzato da elevata complessità strategica e relazionale.

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