Cogne Acciai Speciali emette un minibond da 15 milioni

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

L' azienda siderurgica Cogne Acciai Speciali ha emesso un nuovo minibond da 15 milioni di euro. Lo strumento di debito sarà quotato all'Extramot Pro di Borsa Italiana, segmento dedicato alla quotazione di obbligazioni destinate ad investitori istituzionali. L'operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di sette anni. Il minibond ha scadenza 24 giugno 2026, una cedola annua del 3,5% e un rimborso amortising a partire da dicembre 2021. I principali sottoscrittori dell’emissione sono Cassa Depositi e Prestiti, che è anchor investor per 10 milioni, e Iccrea BancaImpresa (banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea). In porzioni minori sono intervenuti altri investitori. Banca Finint e Adb hanno lavorato rispettivamente come arranger e advisor dell’operazione. I proventi derivanti dal minibond verranno impiegati per supportare il programma quadriennale di investimenti, anche in tema di prevenzione e miglioramento dell'inquinamento atmosferico, con un focus sulle attività di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di CO2. Il Gruppo Cogne Acciai Speciali, attivo dal 1916, produce prodotti lunghi in acciaio inox, al carbonio e legati. La sua sede e principale unità produttiva è ad Aosta ma il gruppo ha stabilimenti anche in Cina, Messico e Svizzera. Nel 2018 ha registrato oltre 600 milioni di euro di ricavi con un indebitamento finanziario netto di 85,4 milioni. Nel 2018 il gruppo aveva già emesso un altro bond da 20 milioni sottoscritto da quattro investitori tra cui Anthilia. L'ad dell'azienda siderurgica valdostana Monica Pirovano lo scorso 11 marzo ha preso parte al convegno annuale di AIFI come relatrice con un intervento dedicato proprio agli strumenti di private debt.

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