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24 Novembre 2022

Da Ion una proposta preliminare per l'acquisto di Prelios

Riflessioni in corso sul financing dell’operazione

Trattative avanzate, ma ancora lontane da una conclusione, tra Ion e il gruppo americano Davidson & Kempner Capital per Prelios. Ion è intervenuto prima dell'avvio di un processo formale, scrive Carlo Festa sul Sole 24ore, e Goldman Sachs, per conto dell’azionista, ha ricevuto nelle ultime settimane almeno altre tre manifestazioni d'interesse da parte di private equity e di gruppi strategici. L'enterprise value di Prelios è sul tavolo delle trattative, ma D&K punta a una valutazione fino a 1,4 miliardi. Uno dei nodi principali da sciogliere, secondo le indiscrezioni, resta la copertura finanziaria della transazione che probabilmente potrebbe essere concessa da banche statunitensi, tra cui Jp Morgan, che ha già avuto un ruolo di capofila assieme ad altre banche internazionali in altre operazioni realizzate da Ion. Un altro tema al vaglio è il reinvestimento di Davidson e Kempner nella transazione. Il fondo è socio dal 2017, l’anno dopo ha rilevato il 100% e ora potrebbe decidere di restare azionista dato che Prelios ha ancora margini di sviluppo.

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