Illimity e Fabrick, società tecnologica del gruppo Sella per lo sviluppo di open banking e dell’ecosistema fintech in Italia, hanno raggiunto un accordo di joint venture finalizzato al rafforzamento di Hype, la soluzione digitale con funzioni di conto bancario e di sistema di pagamento attualmente detenuta al 100% da Fabrick. In base all'accordo Illimity entrerà con una quota del 50%, in cambio della quale conferirà il proprio ramo d’azienda di open banking, sottoscriverà un aumento di capitale in denaro di Hype da 30 milioni di euro ed emetterà nuove azioni Illimity riservate a Fabrick pari al 7,5% del capitale per un controvalore di circa 45 milioni. È inoltre previsto un earn-out in azioni Illimity di nuova emissione per un ulteriore 2,5% circa del capitale condizionato al raggiungimento da parte di Hype di determinati obiettivi di redditività nel 2023-2024. Al perfezionamento dell’operazione - atteso entro la fine del 2020 - Banca Sella Holding, inoltre, riceverà un ulteriore 2,5% di Illimity in cambio della sottoscrizione per cassa di un aumento da 16,5 milioni, salendo così al 10%. Il prezzo di emissione delle nuove azioni Illimity è stato determinato in 8,337 euro. Come spiega una nota, si tratta della prima operazione di consolidamento industriale in Italia nell’open banking. Hype oggi ha 1,3 milioni di clienti e punta a raggiungerne oltre tre milioni in pochi anni grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali delle due piattaforme. Conta inoltre di realizzare un utile di 3,5 milioni nel 2023 e 17 milioni nel 2025, con un impatto positivo, sul risultato netto di Illimity, di 10 milioni nel 2023 e 20 nel 2025, oltre che sul patrimonio di vigilanza. Il gruppo Sella beneficerà di un aumento di 41 punti base del suo Cet1.