Secondo rumors Ta Associates metterà presto sul mercato la piattaforma di gestione patrimoniale Orion Advisor Solutions. L'azienda offre una piattaforma di gestione finanziaria personalizzata su larga scala, ha oltre 1,900 società di consulenza come clienti e dovrebbe valere circa 1,875 miliardi di dollari. L'investimento di Ta Associates risale al febbraio 2015. All'epoca il private equity acquisì una quota di maggioranza nella holding company NorthStar Financial Services Group. Non si sa quanto investì il fondo cinque anni fa ma l'azienda all'epoca aveva oltre 300 miliardi di dollari di attività. Il gruppo possiede diverse unità: Orion Advisor Services, che fornisce servizi di contabilità di portafoglio; Ftj FundChoice, una piattaforma di gestione patrimoniale; il gestore patrimoniale Cls Investments e Constellation Trust, che fornisce servizi di custodia e amministrazione per le istituzioni finanziarie. Tutte le società del gruppo l'anno scorso hanno subito un rebranding e NorthStar è stata ribattezzata Orion Advisor Solutions. A luglio inoltre il gruppo ha acquisito Advizr, società di tecnologia di pianificazione finanziaria con sede a New York.