Private debt
25 Novembre 2019

Sella e le imprese del Sud alleate nel private debt

La banca ha 14 professionisti dedicati e sta studiando nuove operazioni tra Campania Puglia e Sicilia

Da tempo il gruppo Sella si è dato la missione di assistere piccole e medie imprese, anche familiari, del Sud in operazioni di finanza straordinaria, come l'emissione di minibond, acquisizioni industriali o da parte di fondi di private equity. Per dare supporto alle aziende campane per esempio un anno fa ha inaugurato una sede a Napoli e stabilmente ha un pool di 14 professionisti dedicato a assistere esclusivamente le imprese meridionali. Tre gli esempi di operazioni riuscite nell'ultimo biennio. La prima è Nuceria, che produce etichette adesive astucci e imballaggi flessibili. Nel 2018 l'azienda ha emesso due prestiti obbligazionari per un totale di sette milioni e Sella l'ha affiancata nelle attività di collocamento dei prestiti ricoprendo il ruolo di arranger e assistendo l'emittente nei rapporti istituzionali con la Borsa e Monte titoli. La prima emissione dal valore di un milione ha scadenza nel 2025 e ha la garanzia di Innovfin del Fondo Europeo per gli Investimenti ed è stata sottoscritta da Banca Sella; la seconda è da sei milioni, scade nel 2024 ed è stata sottoscritta da Fondo impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners. A seguito dell'emissione inoltre l'azienda tedesca All4labels ha acquisito il controllo di Nuceria Adesivi che è entrato a far parte di un grande gruppo a livello mondiale del settore. L'azienda napoletana Graded ha chiuso invece tre minibond. L'ultimo da 1,8 milioni risale allo scorso 31 ottobre. Tutte le emissioni sono quotate sul segmento ExtraMot Pro3 gestito da Borsa Italiana e sottoscritte da investitori istituzionali. Inoltre, sempre per Graded, Sella ha affiancato l'azienda nell'attività di ristrutturazione del prestito obbligazionario. L'ultima operazione ha come protagonista Cti Foodtech, società che sviluppa macchinari per l'industria della trasformazione alimentare. L'azienda di Salerno ha emesso un minibond da un milione e l'emissione è stata interamente sottoscritta da Sella con la garanzia di Innovfin. Le operazioni non finiscono qui perché l'istituto biellese ha in gestazione altre operazioni tra Campania Puglia e Sicilia.

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