Private debt
4 Giugno 2021

Mt Ortho emette un prestito obbligazionario da 3 milioni di euro

Il bond è stato interamente sottoscritto da Hedge Invest

Mt Ortho Srl, società attiva nella commercializzazione e produzione di dispositivi medico-chirurgici in ambito ortopedico, ha emesso un bond da 3 milioni di euro sottoscritto interamente da Hedge Invest attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia Pmi Fund.

Mt Ortho ha sede in provincia di Catania e nel corso degli anni ha affiancato all’attività distributivo-commerciale anche un’attività produttiva interna, ad oggi focalizzata esclusivamente su prodotti customizzati.

I proventi del prestito obbligazionario sono destinati a finanziare lo sviluppo della nuova divisione, attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici progettati internamente.

Il bond, a cedola fissa e di tipo senior unsicured, ha una durata di cinque anni con scadenza 30 giugno 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi.

HI CrescItalia Pmi Fund è un fondo specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia societa` che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.

Advisor dell’operazione sono stati Mediolanum Investment Banking e lo studio legale Sabelli Benazzo.

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