Private debt
15 Settembre 2021

Minibond da otto milioni per Emiliana Conserve

L'emissione punta a raggiungere alcuni obiettivi di performance Esg

Unicredit ha sottoscritto un sustainability linked minibond da otto milioni di euro con durata di sei anni emesso dalla società agricola Emiliana Conserve. L’operazione, garantita da Sace, è finalizzata a supportare lo sviluppo dell’azienda parmense, con particolare riferimento alle attività connesse al processo di internazionalizzazione e agli investimenti destinati al miglioramento dei propri profili di sostenibilità. L'emissione sustainability-linked incentiva il raggiungimento di predeterminati obiettivi sulla performance esg. Prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o l’aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno del target previsto nelle clausole di sostenibilità con le quali l’azienda si impegna, nell’arco del piano della durata di sei anni, a raggiungere le percentuali del 100% sia di energia elettrica acquisita prodotta da fonti rinnovabili, che di pomodoro lavorato proveniente da filiera sostenibile certificata. Contestualmente alla sottoscrizione dell’emissione, è stato negoziato un Interest rate swap esg che permette alla società di mitigare il rischio derivante dall’aumento dei tassi di interesse con un meccanismo di riduzione del tasso fisso dell’operazione collegato anch’esso agli indicatori di performance dei fattori legati alla sostenibilità.

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