Private debt
3 Settembre 2021

Fratelli Carli emette un minibond green da quattro milioni

L’operazione è legata al raggiungimento da parte dell'azienda (che è già società benefit) di specifici obiettivi Esg

L'azienda olearia ligure Fratelli Carli ha emesso un prestito obbligazionario da quattro milioni di euro sottoscritto da Unicredit. L'operazione ha una durata di cinque anni ed è legata al raggiungimento da parte dell'azienda di specifici obiettivi in ambito esg, inerenti alla sostenibilità delle linee di prodotto e all'energia elettrica approvvigionata da fonti rinnovabili. Contestualmente al minibond, è stata negoziata dalle parti anche una copertura che, oltre a permettere all'azienda di mitigare il rischio derivante dall'aumento dei tassi di interesse, introduce un meccanismo di riduzione del tasso fisso dell'operazione collegato anch'esso agli obiettivi esg. Fratelli Carli dal 1911 vende e consegna i suoi prodotti direttamente al consumatore in Italia e all'estero. I proventi del minibond saranno utilizzati dal gruppo per proseguire con nuovi investimenti il percorso iniziato nel 2010 e che l'ha portata all'ottenimento della certificazione B Corp. Nel marzo 2021 Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) di 1,5 milioni di euro. Anche in quel caso l’operazione è stata finalizzata al raggiungimento di due obiettivi di miglioramento esg. Il primo riferito all’acquisto del 100% di energia elettrica con garanzia di origine, mentre il secondo riguardante l’aumento del numero di clienti e fornitori coinvolti in attività di sostenibilità.

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