Venti a favore di Toto negli Stati Uniti

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Il gruppo Toto, a seguito del processo di diversificazione delle attività avviato nel 2010 con l’ingresso nel settore delle energie rinnovabili tramite la controllata Renexia, ha concluso con alcuni fondi gestiti dalla statunitense Apollo Global Management un’operazione finanziaria dal valore complessivo di 265 milioni di dollari. Come scrive Carlo Festa sul Sole24ORE in base all'accordo Apollo entrerà con il 20% nel veicolo statunitense controllato dalla stessa Renexia, cioè Us Wind. La quota vale 100 milioni di euro che Renexia utilizzerà per sviluppare investimenti nelle rinnovabili negli altri mercati di interesse del gruppo Toto (Marocco, Tunisia e Italia). Oltre all'investimento in equity è prevista la sottoscrizione da parte del fondo americano di un bond convertibile da 165 milioni di euro, per un totale appunto di 265 milioni di dollari che andranno a finanziare tra il 2020 e il 2022 lo sviluppo dei progetti in essere e altri interventi di sviluppo mirati. Dopo l'ingresso di Apollo, Us Wind è stata valutata circa 500 milioni di euro ma secondo i calcoli del gruppo Toto nel giro di tre anni, a progetto completato, il suo equity value potrebbe avvicinarsi ai due miliardi di dollari. Nel mercato dell'eolico offshore statunitense Renexia è entrata nel 2014, ricostruisce il quotidiano finanziario. In quell'anno si aggiudicò una concessione ultra-trentennale per lo sviluppo di un parco eolico (da due gigawatt) nelle acque federali antistanti lo Stato del Maryland. Nel 2016 Us Wind ha acquisito una simile concessione in New Jersey e, l'anno successivo, ha vinto la gara per la tariffa incentivante Orec lanciata dallo Stato del Maryland. Il tutto continuando in parallelo il processo di sviluppo dei propri parchi offshore. PwC Deals ha assistito Apollo Global Management nella conclusione di un'operazione finanziaria su US Wind, posseduta da  Renexia Spa, specializzata nelle energie rinnovabili e controllata dal Gruppo Toto. Ha seguito la Financial Due Diligence il team PwC Deals composto da Francesco Giordano (nella foto in allegato) e Bianca Maria Varcasia.

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