Credito Fondiario pronto a fare un'offerta per Cerved

Private Capital Today
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PWC

Si affaccia un nuovo pretendente per Cerved Credit Managemet. Secondo indiscrezioni riportate da Carlo Festa sul Sole24ORE intorno a Natale Credito Fondiario, controllato da Elliott, avrebbe contattato il cda di Cerved per esprimere la propria intenzione di fare un’offerta per la divisione specializzata nella gestione di crediti deteriorati. Il termine per inoltrare le proposte era a dire il vero il 17 dicembre ma a quella data solo Intrum aveva mandato la propria. Come già anticipato, alla fine anche Credito Fondiario ha fatto la sua mossa. L’offerta - riporta sempre il quotidiano economico - prevede a una fusione tra l'azienda stessa e la divisione di Cerved per una successiva quotazione in Borsa della nuova realtà. A fine luglio Credito Fondiario aveva avanzato una proposta simile a Banca Ifis. I due avevano avviato una trattativa in esclusiva per arrivare a creare una piattaforma comune ma l'operazione era sfumata per la distanza tra le parti. Attualmente Intrum è dato per favorito nella gara per Cerved Credit Managemet. La società svedese sta svolgendo la due diligence e secondo i rumors valuterebbe la divisione più di 400 milioni di euro con un'offerta cash. In Italia il gruppo è partner di Intesa Sanpaolo con cui nel 2018 ha stretto un accordo per l'acquisito di un pacchetto di npl dal valore nominale di 10,8 miliardi. Sulla vendita di Cerved Credit Managemet ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Dopo avere comunicato l'intenzione di volere valorizzazione la sua divisione specializzata nella gestione di crediti npl, infatti il gruppo non ha chiarito la strada da intraprendere. Quindi a ora rimangono aperte tutte le ipotesi: la vendita dell’intera divisione, la partnership con un altro operatore, la fusione o ancora il processo potrebbe essere congelato se la cifra offerta non fosse ritenuta sufficiente. Quest'ultima però resta l'ipotesi meno probabile. La business unit al 30 giugno aveva in gestione 53,3 miliardi di crediti, di cui 43,8 miliardi di deteriorati e il resto performing. Nel 2019 è cresciuta del 30% contabilizzando ricavi per 128 milioni di euro. Cerved prenderà una decisione in merito entro fine mese.

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