Il piano di Sanlorenzo post-ipo

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Sanlorenzo yatch ha presentato il suo piano post-quotazione. L’offerta delle azioni ha avuto inizio il 27 novembre e terminerà il 5 dicembre, salvo proroga o chiusura anticipata, mentre la data di avvio delle negoziazioni è prevista per il 10 dicembre. L'offerta delle azioni ha per oggetto il 31,9% circa del capitale sociale post-aumento che potrebbe salire al 35,1% con l'opzione greenshoe. Con un prezzo delle azioni compreso tra un minimo di 16 euro e un massimo di 19, l'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, prima dell'aumento di capitale, è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. Dalla quotazione Sanlorenzo si aspetta di raccogliere tra 70 e 80 milioni di euro provenienti dall’aumento di capitale, mentre, dal resto delle azioni messe in vendita dal socio di maggioranza Holding Happy Life dovrebbero arrivare tra i 104 milioni e i 123,5 milioni di euro. L’incasso massimo potrebbe quindi essere di 209 milioni mentre se si comprende la greenshoe si arriva a 230 milioni. I proventi derivanti dalla quotazione saranno utilizzati dalla società principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario e per effettuare investimenti per accrescere il peso dell'azienda negli Stati Uniti e nella zona dell’Asia-Pacifico, dove il gruppo è meno presente. Esclusa invece la possibilità di fare eventuali acquisizioni.

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