Sanlorenzo ammessa alla quotazione in Borsa

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

La Consob ha approvato il prospetto sull’ammissione alla quotazione di Sanlorenzo yatch. Con tutta probabilità le azioni arriveranno sul segmento Star di Mta il prossimo 10 dicembre. L'offerta delle azioni, che ha per oggetto il 31,9% circa del capitale sociale post-aumento, è iniziata il 27 novembre e terminerà il 5 dicembre. L'offerta sarà composta da azioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute e messe in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata dal presidente esecutivo Massimo Perotti. È inoltre prevista la concessione dell'opzione greenshoe che potrebbe spingere il flottante al 35,1% circa del capitale sociale. I proventi derivanti dalla quotazione saranno utilizzati dalla società principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario e per sostenere il percorso di crescita. Con un prezzo delle azioni compreso tra un minimo di 16 euro e un massimo di 19, l'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, prima dell'aumento di capitale, è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni.

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