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PWC

Avio in Borsa

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

È arrivato l’annuncio ufficiale sulla quotazione in Borsa di Avio a seguito della integrazione con la Spac, Space 2 e dell’aumento della partecipazione di Leonardo. Il fondo di private equity Cinven insieme ai coinvestitori usciranno completamente dal capitale. Questo, in sintesi, ciò che è stato comunicato ieri; un progetto che al mercato è piaciuto molto tant’è che il titolo Leonardo ha chiuso con un rialzo del 3,58%. L’operazione prevede che Leonardo salga al 28% attraverso la combinazione con Space 2 che metterà 154 milioni di euro; di questi, al massimo 80 milioni saranno in aumento di capitale e andranno a supportare lo sviluppo del business. Space 2 verrà scissa e darà vita a una newco, Space3 a cui saranno apportati gli altri 154 milioni di euro e Space2 insieme a Leonardo e ai manager daranno vita a In Orbit che servirà ad acquistare azioni di Avio non di Leonardo e che sono pari all’85,68% del capitale a fronte di un corrispettivo di 137 milioni di euro circa che porterà l’enterprise value a 230 milioni (6, 5 volte l’ebitda). Il primo dicembre si terrà l’assemblea dei soci per deliberare l’operazione che dovrebbe concludersi nel febbraio 2017. Per Leonardo Finmeccanica l’operazione porterà un tassello i più alla realizzazione del piano industriale il cui obiettivo è la crescita e il rafforzamento nell’aerospazio, difesa e sicurezza.

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