PwC nell’acquisizione di Merlett

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Contitech Global Holding Netherlands ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Merlett Tecnoplastic di Daverio (Va), specializzata nella produzione di tubi flessibili in materiali plastici destinati ai settori tecnici e industriali. Merlett, fondata negli anni '50 dalla famiglia Tamborini, ha superando, nel 2018, gli 80 milioni di euro di fatturato a livello consolidato. Merlett ha due stabilimenti produttivi nel Nord Italia (Daverio e Varano Borghi) ed uno a Rancate (Svizzera) oltre a dodici società affiliate in tutta Europa, impiegando un totale di quasi 500 dipendenti. L’operazione consente a Continental di espandere la propria attività in relazione al business in Europa dei tubi industriali, con particolare riferimento alle soluzioni e performance ottenute tramite l’utilizzo di materiali plastici. I soci di Merlett sono stati assistiti da PwC Advisory in qualità di financial advisor con un team coordinato da Marco Tanzi Marlotti e composto da Alberto Funaioli, Daniele Casile e Vito Daniello. PwC TLS ha assistito i soci di Merlett per gli aspetti di natura legale con un team coordinato da Alvise Becker e composto da Riccardo Lonardi e Natali Prodan Milic per la parte contrattuale/societaria, Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli per gli aspetti di diritto del lavoro. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da PwC TLS con un team coordinato da Roberto Spotti, con l’assistenza di Carlotta Tunesi. Continental è stata assistita da K&L Gates (per gli aspetti di natura legale) e da Deloitte (financial e tax due diligence). Il closing dell'operazione sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni nonché all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti.

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