Minibond da tre milioni per Neosperience

Private Capital Today
In collaborazione con:

PWC

Neosperience, pmi innovativa attiva nel settore della digital customer experience, ha concluso un’operazione di emissione di prestito obbligazionario con Hedge Invest attraverso il fondo di private debt Hi Crescitalia Pmi Fund. I proventi del finanziamento sono destinati a dotare la società di risorse finanziarie per il rafforzamento della propria struttura patrimoniale e il perseguimento degli obiettivi strategici del gruppo. In particolare, Neosperience impiegherà le risorse per investimenti finalizzati al potenziamento dello sviluppo interno, per continuare con le acquisizioni e sostenere il capitale circolante. Il minibond ha un tasso di interesse fisso e pari al 5%, durata di cinque anni con scadenza 31 dicembre 2025 ed è suddiviso in 300 obbligazioni dal valore nominale di 10mila euro ciascuna, sottoscritte alla pari. Dei tre milioni di prestito obbligazionario 1,2 milioni sono assistiti da strumenti di garanzia emessi dal Fondo Centrale di Garanzia. Il piano di rimborso è su base trimestrale, dopo un periodo di preammortamento iniziale di 13 mesi (la prima data di rimborso è il 31 dicembre 2021). Inoltre il prestito non sarà quotato e il suo importo potrà essere aumentato fino a un massimo di ulteriori tre milioni entro il 31 dicembre 2021. Azimut Enterprises, società del Gruppo Azimut, ha agito in qualità di advisor finanziario. Epic SIM invece ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione.

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